Ничего в жизни не происходит просто так, а если и происходит, то на это есть веские причины.

февраль 2006 год.
В Вольтере не спокойно, снова близится бунт со стороны новых подопечных. Три властителя прожили душа в душу сотни лет, но сейчас между ними пробежала черная кошка. Аро и Кауюс полностью единогласны в своих решениях,а вот Маркус нет, ему надоело находится в тени и он хочет чего-то большего, но чего, если у него все есть и он один из высших? Людям, которые находятся у власти всегда мало и вампиры в этом вопросе не исключения. В рядах королей опустения, Сульпиция ,верная поданная своего супруга была жестоко убита, но никто не знает кем. Сказать по правде ее муж - Аро не слишком огорчился потере, за сотни лет он охладел к ней. Что же, интересная вырисовывается картинка, все знают, что король не может находится без женщины, каждая мечтает стать его избранницей, из-за этого и происходят конфликты среди девушек. Хайди и Челси всеми силами пытаются обратить на себя внимание, но Аро сейчас совершенно не до этого. Обладатели голубой крови начинают понимать, что убив жену короля, кто-то вызывает им вызов, но кто это может быть. С каждым днем все больше и больше накаляется атмосфера среди Королей, Аро подумывает над тем, что среди них появился третий лишний. Но он забыл, что его правая рука не такой уж и дурачек и у него всегда есть козырь в рукаве.
В Форксе все спокойно... да, спокойно, было так пару месяцев назад пока не начались убийства. Кто-то зверски убивал людей, самое интересное то, что это были не вампиры или они, никто толком не знал. Тела были обнаружены в лесу именно на поляне где когда-то Каллены поиграли удачно в Баскетбол. Бедный Джеймс и Лоран, но есть одно но Виктория жива и у нее есть цель для мести, но станет ли вампир просто убивать ради интереса. Ответ на данный вопрос очевиден - нет. Что же тогда? Родители, берегите своих детей как говорил на собрании знаменитый шеф полиции Чарли Свон. Если бы он только знал к кому он отпускает свою дочь. Холодным мартовским днем всех школьников везут в поход, погода явно не подвела, на улице бы туман и меленький дождик, самый раз для вылазки, но и здесь не обошлось без происшествий. Об отношениях Эдварда и Беллы знает вся школа, но не всем это нравится. Розали до сих пор не беседует со своим братом, Элис мило улыбается, а Эммет подкалывает младшего "не целованного" братца. Что же произошло на вылазке? Конечно же поехали все без исключения, пока некоторые грелись у костра, остальная часть разбрелась по лесу, единственное, что всех испугало это дикий крик Анжелы, которая увидела жуткую картину. На примерзших листьях лежало окровавленное тело девушки, она лежала лицом вниз, темные волосы и эта курточка, она как никак напоминала юную Изабеллу Свон, а рядом сидела Розали Хейл, у которой вся курточка была заляпана кровью и не только курточка как некоторые уже догадались. Первыми, кто прибыл туда конечно же были  все Каллены включая обезумевшего Эдварда, который никак не мог найти Свон не смотря на ее запах, его перебивал другой аромат. Действовать нужно было незамедлительно. Было два выхода, первый - оставить все так как есть, но как доказать то, что Розали невиновна в том, что произошло или же нет, девушка виновна в том, что она убила, доказательство на лицо и к тому же блондинка явно недолюбливала Беллу.
В Ла-Пуше все тоже вовсе не гладко и не смахивает на сказку. Бедный Джейкоб никак не может привыкнуть к тому, что он теперь оборотень, его мучает новое состояние и возможности. Он пытается найти себя, но это у него никак не получается к тому же у него появился "хвост". Лея, девушка ходит за ним по пятам. Вы спросите, что с ней? Запечатление? Все может быть, но это не нравится юному красавцу. Сэм и Эмили обрадовали всех новостью, что они ждут ребенка, идут приготовления к свадьбе. Эмбри Кол не хочет быть в стае, но знает, что от этого не убежать. Казалось бы, что жизнь прекрасна, да,да так и было до тех пор, пока не позвонил телефон и не сообщили о том, что Эмили нашли мертвой. Кажется, что война вампирам обеспеченна и о каком мирном договоре с Калленами и речи идти не может.
Кто же все таки умер, что теперь будет с Эдвардом? Кто хочет занять трон Вольтури, с кем в сговоре Маркус, будет ли Блек с Леей, на самом ли деле убийство в лесу совершила Розали? Что случится с Анжелой... Все это друг мой решать только тебе.